Doğu Asya, lityum iyon pillerin üretiminde her zaman ağırlık merkeziydi, ancak Doğu Asya'da ağırlık merkezi 2000'lerin başında yavaş yavaş Çin'e doğru kaydı.Bugün Çinli şirketler, 2021 itibariyle pil hücresi üretiminin yaklaşık %80'ini temsil eden küresel lityum tedarik zincirinde hem yukarı hem de aşağı yönde kilit konumlara sahipler.1 Cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar gibi tüketici elektroniğinin yaygınlaşması, 2000'lerde lityum iyon pillerin benimsenmesini hızlandırdı. ve şimdi 2020'lerde elektrikli araçlara (EV'ler) küresel bir geçiş, lityum iyon pillerin yelkenlerine rüzgar koyuyor.Bu nedenle, Çinli lityum şirketlerini anlamak, elektrikli araçların benimsenmesinde beklenen artışa neyin güç verdiğini anlamak için çok önemlidir.
Ağırlık Merkezi Çin'e Kaydı
Birçok Nobel Ödülü kazanan buluş, özellikle 1970'lerde Stanley Whittingham ve 1980'de John Goodenough tarafından lityum pillerin ticarileştirilmesine yol açtı. Bu girişimler tamamen başarılı olmasa da, Dr. Akira Yoshino'nun 1985'teki önemli atılımının temelini attılar. lityum iyon pilleri daha güvenli ve ticari olarak uygulanabilir hale getirdi.O andan itibaren, Japonya lityum pilleri satmak için erken yarışta bir ayağa kalktı ve Güney Kore'nin yükselişi Doğu Asya'yı endüstrinin merkezi haline getirdi.
2015 yılına kadar Çin, hem Güney Kore'yi hem de Japonya'yı geçerek lityum iyon pillerin en büyük ihracatçısı oldu.Bu yükselişin arkasında, politika çabalarının ve cesur girişimciliğin bir bileşimi vardı.Nispeten genç iki şirket, BYD ve Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), öncü oldu ve şu anda Çin'deki pil kapasitesinin neredeyse %70'ini oluşturuyor.2
1999'da Robin Zeng adlı bir mühendis, iPod pilleri yapmak için Apple ile bir anlaşma yaparak 2003 yılında büyümesini turbo hızlandıran Amperex Technology Limited'in (ATL) kurulmasına yardımcı oldu.2011 yılında, ATL'nin EV pil operasyonları Contemporary Amperex Technology Company Limited'e (CATL) devredildi.2022'nin ilk yarısında CATL, küresel EV pil pazarının %34.8'ini işgal etti.3
1995 yılında, Wang Chuanfu adında bir kimyager, BYD'yi kurmak için güneye Shenzhen'e gitti.BYD'nin lityum endüstrisindeki ilk başarısı, cep telefonları ve tüketici elektroniği için pil üretiminden geldi ve BYD'nin Beijing Jeep Corporation'dan sabit varlık satın alması otomobil alanındaki yolculuğunun başlangıcı oldu.2007'de BYD'nin ilerlemesi Berkshire Hathaway'in dikkatini çekti.2022'nin ilk yarısının sonunda BYD, küresel EV satışlarında Tesla'yı geride bıraktı, ancak BYD'nin hem saf hem de hibrit EV'ler sattığı ve Tesla'nın yalnızca saf EV'lere odaklandığı uyarısı geliyor.4
CATL ve BYD'nin yükselişine politika desteği yardımcı oldu.Lityum piller, ilk olarak 2004 yılında “Otomotiv Endüstrisini Geliştirme Politikaları” ile Çinli politika yapıcıların gündemine girdi ve daha sonra 2009 ve 2010 yıllarında EV'ler için piller ve şarj istasyonları için sübvansiyonların getirilmesiyle.5 2010'lar boyunca bir sistem sübvansiyonların bir kısmı elektrikli araçlar için 10.000 ila 20.000 dolar sağladı ve yalnızca onaylı Çinli tedarikçilerden alınan lityum iyon pillerle Çin'de otomobil montajı yapan şirketler için sağlandı.6 Basitçe söylemek gerekirse, yabancı pil üreticilerinin Çin pazarında rekabet etmesine izin verilmesine rağmen, yapılan sübvansiyonlar Çinli pil üreticileri daha çekici bir seçim.
Çin'de EV Kabulü Lityum Talebini Artırdı
Çin'in elektrikli otomobillerin benimsenmesindeki liderliği, lityum pillere yönelik küresel talebin artmasının nedenlerinden biridir.2021 itibariyle, Çin'de satılan araçların %13'ü ya hibrit ya da saf EV'lerdi ve bu sayının sadece artması bekleniyor.CATL ve BYD'nin yirmi yıl içinde küresel devlere dönüşmesi, Çin'deki EV'lerin dinamizmini özetliyor.
EV'ler yaygınlık kazandıkça, talep, nikel bazlı pillerden, bir zamanlar nispeten düşük enerji yoğunluğuna (dolayısıyla düşük menzil) sahip olduğu için gözden düşen demir bazlı pillere (LFP'ler) doğru kayıyor.Çin için uygun bir şekilde, dünya çapındaki LFP hücre üretiminin %90'ı Çin'de bulunmaktadır.7 Nikel bazlı LFP'den LFP'ye geçiş süreci zorlu değildir, bu nedenle Çin doğal olarak bu alandaki payının bir kısmını kaybedecektir, ancak yine de Çin görünüyor. öngörülebilir bir gelecek için LFP alanında hakim konumunu sürdürmek için iyi bir konumdadır.
Son yıllarda BYD, pil güvenliği çıtasını önemli ölçüde yükselten LFP Blade Pili ile ilerlemeye devam ediyor.Alan kullanımını optimize eden yeni bir pil paketi yapısıyla BYD, Blade Battery'nin yalnızca çivi penetrasyon testini geçmekle kalmadığını, aynı zamanda yüzey sıcaklığının da yeterince soğuk kaldığını ortaya koydu.8 BYD'ye ek olarak, Blade Battery'yi tüm saf elektrik için kullanıyor Toyota ve Tesla gibi büyük otomobil üreticileri de Blade Battery'yi kullanmayı planlıyor veya zaten kullanıyor, ancak Tesla ile ne kadar olduğu konusunda bazı belirsizlikler devam ediyor.9,10,11
Bu arada, Haziran 2022'de CATL, Qilin pilini piyasaya sürdü.Güvenlik standartlarında devrim yaratmayı hedefleyen Pil Bıçağı'nın aksine, Qilin pili, enerji yoğunluğu ve şarj süreleri konusunda kendisini daha da farklılaştırıyor.12 CATL, pilin 10 dakika içinde %80'e kadar şarj edilebileceğini ve her ikisi de sürüş için pil enerjisinin %72'sini kullanabileceğini iddia ediyor. bunlardan biri, bu pillerin arkasındaki teknolojideki muazzam büyümeyi vurgulamaktadır.13,14
Çinli Şirketler Küresel Tedarik Zincirinde Stratejik Konumlarını Güvende Tutuyor
CATL ve BYD'nin elektrikli araç alanındaki çalışmaları önemli olsa da, Çin'in yukarı akış segmentlerindeki muazzam varlığı mutlaka göz ardı edilmemelidir.Ham lityum üretiminde aslan payı, küresel olarak %55 ve %26 paya sahip olan Avustralya ve Şili'de gerçekleşmektedir.Yukarı akışta, Çin küresel lityum üretiminin yalnızca %14'ünü oluşturuyor.15 Buna rağmen, Çinli şirketler son yıllarda dünya çapında madenlerde hisse satın alma çılgınlığı yoluyla yukarı akışta bir varlık oluşturdu.
Satın alma çılgınlığı hem pil üreticileri hem de madenciler tarafından yürütülüyor.2021'deki dikkate değer birkaç örnek arasında Zijin Mining Group'un 765 milyon dolarlık Tres Quebradas satın alması ve CATL'nin her ikisi de Arjantin'de olmak üzere 298 milyon dolarlık Cauchari East ve Pastos Grandes satın alması yer alıyor.16 Temmuz 2022'de Ganfeng Lithium, Lithea Inc'in %100'ünü satın alma planlarını açıkladı Arjantin'de 962mn$'a varan bir fiyat etiketiyle.17 Basitçe söylemek gerekirse, lityum yeşil devrimin arkasındaki önemli bir bileşendir ve Çinli şirketler, dışarıda kalmamalarını sağlamak için lityuma yatırım yapmaya isteklidir.
Enerji Depolama Çevresel Zorluklar Ortasında Potansiyel Gösteriyor
Çin'in 2030 yılına kadar en yüksek emisyonlara ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma taahhütleri, EV'nin benimsenmesine duyulan ihtiyacın bir parçasıdır.Çin'in yenilenebilir hedeflerinin başarısının bir diğer önemli bileşeni, enerji depolama teknolojisinin benimsenmesidir.Enerji depolaması yenilenebilir enerji projeleriyle el ele gidiyor ve tam da bu nedenle Çin hükümeti şu anda enerji depolamasının %5-20'sini yenilenebilir enerji projeleriyle birlikte zorunlu kılıyor.Depolama, kesintiyi, yani talep eksikliği veya iletim sorunları nedeniyle elektrik çıkışındaki kasıtlı azalmaları minimumda tutmak için çok önemlidir.
Pompalı hidro depolama, 2020 itibariyle 30,3 GW ile şu anda en büyük enerji depolama kaynağıdır, ancak hidro olmayan depolamanın kabaca %89'u lityum iyon piller aracılığıyla yapılır.18,19 Pompalanan hidro, uzun vadeli depolama için daha uygun iken, lityum piller daha kısa süreli depolama için daha uygundur, bu da yenilenebilir kaynaklar için gerekenden daha fazladır.
Çin şu anda yalnızca yaklaşık 3,3 GW pil enerjisi depolama kapasitesine sahip, ancak büyük genişleme planları var.Bu planlar, Mart 2022'de yayınlanan 14. Beş Yıllık Enerji Depolama Planı'nda ayrıntılı olarak özetlenmiştir.20 Planın ana hedeflerinden biri, 2025 yılına kadar enerji depolamanın birim maliyetini %30 oranında azaltmaktır. ekonomik olarak arzu edilen bir seçim haline gelmek.21 Ayrıca, plan kapsamında Devlet Şebekesi, yenilenebilir enerji büyümesini desteklemek için 2030 yılına kadar 100 GW pil depolama kapasitesi eklemeyi umuyor, bu da Çin'in pil depolama filosunu dünyanın en büyüğü yapacak, ancak bu, Çin'in yalnızca marjinal olarak önünde olacak. 99GW.22'ye sahip olması öngörülen ABD
Çözüm
Çinli şirketler zaten küresel lityum tedarik zincirini dönüştürdü, ancak hızlı bir şekilde yenilik yapmaya devam ediyor.Sektördeki öneminin bir kanıtı olarak, 18 Ağustos 2022 itibariyle Çinli şirketler, arama ve arama faaliyetlerinde faaliyet gösteren en büyük ve en likit şirketlerin performansını izlemek için tasarlanmış bir endeks olan Solactive Lithium Index'in %41,2'sini oluşturuyordu. /veya lityum madenciliği veya lityum pil üretimi.23 Küresel olarak, lityum fiyatları 1 Temmuz 2020 ile 1 Temmuz 2022 arasında 13 kat artarak ton başına 67.050$'a ulaştı.24 Çin'de lityum karbonat fiyatı ton başına sıçradı 20 Ağustos 2021 ve 19 Ağustos 2022 arasında 105000 RMB'den 475500 RMB'ye yükseldi, bu da %357'lik bir artışa işaret ediyor.25 Lityum karbonat fiyatlarının tarihi zirvelere veya yakınına yükselmesiyle, Çinli şirketler doğal olarak bundan faydalanabilecek durumda.
Lityum fiyatlarındaki bu eğilim, piller ve lityumla ilgili hem Çin hem de ABD hisse senetlerinin olumsuz piyasa koşulları arasında değişken geniş piyasa endekslerinden daha iyi performans göstermesine yardımcı oldu;18 Ağustos 2021 ve 18 Ağustos 2022 arasında, MSCI China All Shares IMI Select Piller Endeksi, MSCI Çin Tüm Hisseler Endeksi için -%22,28'e karşı %1,60 getiri sağladı.26 Aslında, Çin pil ve pil malzeme stokları küresel lityum stoklarından daha iyi performans gösterdi, MSCI China All Shares IMI Select Piller Endeksi, aynı dönemde %-0,74'lük getiri kaydeden Solactive Global Lityum Endeksi karşısında %1,60 getiri sağladı.27
Lityum fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yüksek kalacağına ve pil üreticileri için potansiyel bir rüzgar gibi davranacağına inanıyoruz.Ancak ileriye bakmak,lityum pil taknolojisindeki iyileştirmeler, elektrikli otomobilleri hem daha uygun fiyatlı hem de verimli hale getirebilir ve bu da lityum talebini artırabilir.Çin'in lityum tedarik zincirindeki etkisi göz önüne alındığında, Çinli şirketlerin önümüzdeki yıllarda lityum endüstrisinde ayrılmaz bir rol oynamasını bekliyoruz.
Gönderim zamanı: Kasım-05-2022